Daily Revolution
Lo que tienes que saber hoy sobre mercados, inversiones, Riqueza 360 y más
20 de Febrero de 2024
🚩 ¿En dónde ponemos la mirada hoy?
¡Hola! En este Daily Revolution te quiero contar que Capital One Financial está afinando los últimos detalles para presentar una oferta de adquisición por Discover Financial Services. De lograrse, esta sería una de las fusiones más grandes del año. Por otro lado, te quiero contar que los incentivos del Chips Act de Estados Unidos comenzaron a fluir; uno de los primeros en recibirlo será GlobalFoundries. Esta compañía, con sede en Nueva York, comenzará la producción de chips especializados.
En la Revolución de la Riqueza buscamos empoderar a las personas a vivir una vida llena de libertad y propósito a través de la riqueza, contamos contigo para hacer llegar este mensaje a todo el planeta.
Corre la voz y ayúdanos a llegar a más personas…
¡La revolución es de todos!
📈 Así cerraron los mercados
Hoy Estados Unidos conmemoró el Presidents Day, por lo que sus mercados financieros estuvieron cerrados; por lo mismo, no tuvimos reportes trimestrales.
📄 Los reportes que movieron el mercado
Grupo Bimbo $BIMBOA
Resultados positivos: 1.76%
Grupo Bimbo, la panadería más grande del mundo, reportó ventas récord en el último trimestre del 2023. En total, vendió 399,879 millones de pesos, un 0.3% más que el año anterior. Las ventas netas en el trimestre crecieron un 1.6%, aunque si tomamos en cuenta el tipo de cambio, las ventas cayeron un 6.5%. A su vez, las tensiones en Medio Oriente causaron una caída del 8.4% en su ventas de la región. Como te comenté en el último Opinionated, los conflictos geopolíticos y el tipo de cambio fueron clave en sus resultados financieros.
🚀 The Revolution
Capital One Financial comenzó los preparativos para convertirse en la compañía de tarjetas de crédito más grande de Estados Unidos.
Capital One Financial Corporation empezó a afinar los detalles finales de su adquisición de Discover Financial Services, en un acuerdo monumental que promete redefinir el paisaje de las compañías de tarjetas de crédito en Estados Unidos. El trato, que podría oficializarse hoy mismo, colocaría a Discover —con un valor de mercado cercano a los $28,000 millones de dólares— bajo el paraguas de Capital One, una entidad con una valoración de mercado ligeramente superior a los $52,000 millones de dólares.
A pesar de que Discover opera a una escala menor en comparación con gigantes como Visa y Mastercard, se destaca como uno de los pocos competidores y uno de los escasos emisores de tarjetas que también dispone de una red de pagos. Capital One planea mantener viva la marca, las tarjetas y la red de Discover en lo que consigue el visto bueno de los reguladores.
Esta fusión no sólo significaría la unión de dos gigantes del sector de tarjetas de crédito, sino también una expansión considerable en el poder de Capital One dentro del ecosistema de pagos. El movimiento llegaría en un momento en que el sector de las tarjetas de crédito experimenta un auge, impulsado por una transición acelerada —gracias a la pandemia— de los consumidores hacia los pagos digitales.
¿Tiene espinas el rosal? Si bien Discover es conocido por tener usuarios prime, con buen historial crediticio y lealtad a su tarjeta de crédito, se enfrentó a problemas después de descubrir que no había seguido los estándares de cumplimiento —o compliance— por un periodo de tiempo. Esto culminó con la renuncia del entonces CEO Roger Hochschild y una disminución del precio de sus acciones.
Esta fusión se perfila como una de las transacciones más significativas del 2024, en un contexto donde la actividad de fusiones y adquisiciones ha comenzado con fuerza, registrando un aumento del 90% en Estados Unidos, en comparación con el año anterior. Sin embargo, aún requiere del visto bueno de los reguladores, tanto por el tamaño de la transacción como por los problemas de Discover.
💸 Game Changer
GlobalFoundries fue el ganador de un subsidio de $1,500 millones de dólares para su nueva fábrica de semiconductores.
La administración Biden anunció un premio de $1,500 millones de dólares para GlobalFoundries, un fabricante de chips con sede en Nueva York. Este marcó uno de los primeros subsidios significativos de un programa gubernamental destinado a revitalizar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos, conocido como el Chips Act.
El premio a GlobalFoundries permitirá la expansión de su planta existente en Malta, Nueva York, facilitando a la empresa cumplir con un contrato con General Motors para asegurar la producción dedicada de chips para sus automóviles. Además, ayudará a GlobalFoundries a construir una nueva planta para fabricar chips críticos que actualmente no se producen en Estados Unidos.
La inversión también se utilizará para mejorar las operaciones de la empresa en Vermont, creando la primera instalación en Estados Unidos capaz de producir un tipo de chip utilizado en vehículos eléctricos, la red eléctrica y teléfonos inteligentes 5G y 6G. Sin esta inversión, GlobalFoundries hubiera cerrado sus puertas en Vermont.
El Chips Act incluye apoyos por hasta $39,000 millones de dólares, pero se ha enfrentado a fuertes retrasos en la industria para expandir la fabricación de chips; sobre todo por delays en la finalización de fábricas. Como en el caso de Taiwan Semiconductors, que en 2022 anunció su inversión de $40,000 millones de dólares con el objetivo de calificar para estos subsidios; y aunque fueron aprobados, la inversión de la empresa se retrasó hasta 2025 por falta de mano de obra calificada para la instalación de equipos sofisticados.
Este movimiento subraya la importancia estratégica de revitalizar la industria de semiconductores de Estados Unidos para asegurar una cadena de suministro estable de chips, críticos para la industria automotriz y de defensa, al tiempo que se enfrenta a la creciente competencia de fabricantes de chips en China y otros países. Aunque, si los retrasos continúan, puede que se pierda la inversión de líderes en la industria.
🍫 Snacks financieros
TikTok está en la mira de una nueva investigación por parte de la Unión Europea, que acusa a la red social de tener un diseño adictivo. Según la Comisión Europea, la red social ha violado reglas que protegen a los usuarios menores de edad de “contenido dañino”. La multa puede llegar a un máximo del 6% de los ingresos globales de la compañía.
Xpeng, la armadora de vehículos eléctricos, compartió sus planes de contratar a 4,000 trabajadores e invertir $486 millones de dólares en Inteligencia Artificial. He Xiaopeng, CEO de la compañía, declaró que la competencia en la industria de los vehículos eléctricos está a punto de llegar a una nueva etapa. A su vez, Xiaopeng compartió que espera lanzar 30 vehículos nuevos o mejorados en los próximos tres años.
China registró su menor nivel en Inversión Extranjera Directa en casi 30 años, después de caer un 82% el año pasado. Aunque, aún así, logró acumular $33,000 millones de dólares. Según la Administración Estatal de Divisas de China, la inversión cayó en el tercer trimestre por primera vez desde 1998; y aunque mostró signos de recuperación hacia finales de año, no fue suficiente.
🌎 Mi recomendación 360
¿Cuál es la clave para conocer la paz? Para Sam Ayama, una opción es el conflicto. Esto porque conocer el “lado opuesto” de la paz nos ayuda a identificar los obstáculos que tenemos que superar. Una técnica para comenzar a navegar el conflicto es la escritura, llevar un diario nos ayuda a expresar nuestras emociones y librarlas de nuestra cabeza.